Service IT / Bitrix24

Individuelle Bitrix24 Druckvorlagen und Dokumentenautomatisierung

Wir erstellen Dokumentenvorlagen, die Daten aus Bitrix24 CRM übernehmen und Angebote, Rechnungen, Verträge, Leistungsnachweise und interne Formulare ohne manuelles Kopieren erzeugen.

Dokumente automatisieren

CRMTemplatePDF/DOCXApproval

Was automatisiert werden kann

Angebote und Kostenvoranschläge
Rechnungen und Zahlungsdokumente
Verträge und Anlagen
Leistungsnachweise und Serviceberichte
Lieferscheine und Versanddokumente
Interne Freigabeformulare
Dokumente mit QR-Codes, Unterschriften, Stempeln und benutzerdefinierten Feldern

Wie die Automatisierung funktioniert

Die Vorlage wird mit Bitrix24 CRM-Feldern verbunden. Wenn ein Mitarbeiter einen Deal öffnet, kann das Dokument mit Unternehmen, Kontakt, Produkten, Preisen, Rabatten, Terminen, zuständiger Person, rechtlichen Angaben und individuellen Feldern erzeugt werden.

Was wir für den Start benötigen

Ein oder mehrere aktuelle Dokumentbeispiele
Liste der Bitrix24-Entitäten und Felder im Prozess
Regeln für Produkte, Steuern, Rabatte, Unterschriften und Freigaben
Gewünschtes Ausgabeformat: PDF, DOCX oder ein anderes unterstütztes Format
Sprachvarianten, wenn Dokumente mehrsprachig erzeugt werden sollen

Senden Sie uns ein Beispieldokument und eine kurze Beschreibung Ihres Bitrix24-Prozesses. Wir erstellen einen praktischen Umsetzungsplan.

Dokumente automatisieren