Що можна автоматизувати
- Комерційні пропозиції
- Рахунки та платіжні документи
- Договори й додатки
- Акти та сервісні звіти
- Накладні та документи доставки
- Внутрішні форми погодження
- Документи з QR-кодами, підписами, печатками та додатковими полями
Service IT / Bitrix24
Друковані форми Бітрікс24 та автоматизація документів
Ми створюємо шаблони документів, які беруть дані з CRM Бітрікс24 і формують пропозиції, рахунки, договори, акти та внутрішні форми без ручного копіювання.
Обговорити автоматизаціюCRMTemplatePDF/DOCXApproval
Як працює автоматизація
Шаблон підключається до полів CRM Бітрікс24. Коли менеджер відкриває угоду, документ формується з правильною компанією, контактом, товарами, цінами, знижками, датами, відповідальним, юридичними реквізитами та додатковими полями.
Що потрібно для старту
- Один або кілька поточних прикладів документів
- Список сутностей і полів Бітрікс24, які беруть участь у процесі
- Правила для товарів, податків, знижок, підписів і погоджень
- Потрібний формат результату: PDF, DOCX або інший підтримуваний формат
- Мовні версії, якщо документ має формуватися кількома мовами
Надішліть приклад документа та короткий опис процесу в Бітрікс24. Ми підготуємо практичний план впровадження.
Обговорити автоматизацію