Service IT / Bitrix24

Печатные формы Битрикс24 и автоматизация документов

Мы создаем шаблоны документов, которые берут данные из CRM Битрикс24 и формируют предложения, счета, договоры, акты и внутренние формы без ручного копирования.

Обсудить автоматизацию

CRMTemplatePDF/DOCXApproval

Что можно автоматизировать

Коммерческие предложения
Счета и платежные документы
Договоры и приложения
Акты и сервисные отчеты
Накладные и документы доставки
Внутренние формы согласования
Документы с QR-кодами, подписями, печатями и пользовательскими полями

Как работает автоматизация

Шаблон подключается к полям CRM Битрикс24. Когда менеджер открывает сделку, документ формируется с правильной компанией, контактом, товарами, ценами, скидками, датами, ответственным, юридическими реквизитами и пользовательскими полями.

Что нужно для старта

Один или несколько текущих примеров документов
Список сущностей и полей Битрикс24, которые участвуют в процессе
Правила для товаров, налогов, скидок, подписей и согласований
Нужный формат результата: PDF, DOCX или другой поддерживаемый формат
Языковые версии, если документ должен формироваться на нескольких языках

Пришлите пример документа и короткое описание процесса в Битрикс24. Мы подготовим практический план внедрения.

Обсудить автоматизацию